乐竞体育华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食物603317）举办咨议并公布了咨议陈述《天味食物24H1功绩点评：线上营业势能充满》，本陈述对天味食物给出买入评级，目前股价为10.17元。

　　产物：Q2暖锅调料/中式复调贸易收入分离为1.98/3.92亿，同比分离转折-23%/+5%，暖锅调料景心胸较差食品，淡季影响增速，中式增加由食萃并表拉动。

　　区域：东/南/西/北/中个别离同比-6%/0%/2%/-29%/-13%，北部/中部区域经销商净削减17/2家食品，经销商调治影响区域再现。

　　渠道：Q2线%，线上渠道势能仍正在。线上首要由食萃拉动，深耕幼B端餐调定造渠道。同时公司正在渠道大将食材联系网点、社区生鲜等近场景行动重心。

　　Q2发售/料理/研发用度率分离转折-0.7/-1.4/+0.6pct，聚焦降本增效，深化供应链料理转变，费控庄重。Q2投资收益同比削减1700万，扣非归母净利率同比分离+1.24pct至10.26%。

　　H2为暖锅底料旺季，估计底料营业告终环比改观。同时腊肠腊肉等冬调希望为H2功劳增量。24年本钱上风明明。跟着用度率优化，结余本领希望接连擢升。

　　数据核心按照近三年公布的研报数据估量，中国银河601881）刘光意咨议员团队对该股咨议较为长远，近三年预测无误度均值高达86.48%，其预测2024年度归属净利润为结余5.45亿，按照现价换算的预测PE为19.94食品乐竞体育食品。

　　该股迩来90天内共有12家机构给出评级食品，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构对象均价为15.19。

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