乐竞体育华福证券有限仔肩公司刘畅,童杰,王超近期对绝味食物603517）举行磋议并宣告了磋议讲述《多措并举盈余修复，静待收入端革新》，本讲述对绝味食物给出买入评级，暂时股价为18.04元。

　　事项：公司宣告2024年第三季度讲述，单季度告终交易收入16.75亿元，同比-13.29%，归母净利润为1.43亿元乐竞体育，同比-3.33%，扣非归母净利润1.43亿元，同比+2.11%乐竞体育。2024Q1-Q3告终交易收入50.15亿元，同比-10.95%，归母净利润为4.38亿元，同比+12.53%，扣非归母净利润4.24亿元，同比+15.73%。

　　多措并举低落影响，约束迭代叠加本钱盈余希望引颈利润率接连优化正在需求端整个较为疲软的大情况中，公司希望通过多元化步骤精巧化约束，以此提升公司的利润率秤谌，以裁汰收入低落带来的影响。正在暂时社会情况下，息闲卤味消费场景估计将接续扩展食品，公司动作息闲卤味赛道龙头企业食品，估计通过约束形式的接续迭代食品，同时叠加本钱端盈余，来告终公司整个利润率的进一步优化。

　　基于2024年三季度功绩，咱们下调公司24-26年归母净利润，咱们估计公司24-26年归母净利润阔别为6.11/6.88/7.45亿元(上次24-26归母净利润为8.14/9.45/10.68亿元)，对该暂时股价PE阔别为18/16/15倍，维护“买入”评

　　证券之星数据中央按照近三年宣告的研报数据揣度，财通证券601108）吴文德磋议员团队对该股磋议较为深切，近三年预测确凿度均值为72.99%，其预测2024年度归属净利润为盈余5.72亿，按照现价换算的预测PE为19.61。

　　该股比来90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构主意均价为23.98。

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